В то время как герпетологи Тед Папенфусс и Боб Мэйси кружат в пустыне, в которой они загнали в ловушку ящерицу, за ними пристально наблюдает мужчина в военной форме, поднимающий пулемет. Ученые являются частью первой группы американских биологов, которой разрешено проводить исследования в Иране за два десятилетия. Во время шестинедельной экспедиции в пустынях юго-восточного Ирана ученых сопровождают в очень строгих условиях и иногда проводят исследования в непосредственной близости от похитителей наркотиков или на афганской границе. В американскую команду входит молодая женщина, которая должна соблюдать мусульманский дресс-код о сокрытии одежды, независимо от того, какая жестокая жара или какие ограничения создает одежда во время полевых сборов.
Несмотря на эти неприятности, американцы из Музея зоологии позвоночных в Калифорнийском университете в Беркли и Вашингтонского университета в Сент-Луисе дружно работают вместе с иранскими учеными и студентами, обмениваясь информацией и собирая многочисленные образцы, в том числе солнечных пауков, гекконов и грызуны.
Путешествие в большом окружении ученых и сотрудников службы безопасности, а также помощников по организации питания и крова затрудняет встречу простых иранских граждан, но когда такие встречи происходят, наш писатель, который является энтомологом в поездке, сообщает, что американцы встречают с большой добротой и открытым любопытством в отношении Соединенных Штатов.